Novembre 30, 2022

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Dow Jones Futures: S&P 500 tocca nuovi minimi mentre Apple, Tesla, CarMax Dive e Nike precipitano in ritardo

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con Nike (NKE) e Tecnologia Micron (MU) guadagni in primo piano e indicatore di inflazione preferito dalla Fed sul ponte.




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Il mercato azionario ha registrato forti vendite giovedì, spazzando via i guadagni di mercoledì. L’S&P 500 ha toccato nuovi minimi ribassisti. Il Nasdaq Composite non ha del tutto sottoquotato i minimi di giugno, ma lo ha fatto il Nasdaq 100 a grande capitalizzazione, guidato dalle azioni Apple e Tesla (TSLA).

I rendimenti dei Treasury sono leggermente rimbalzati giovedì, mentre le richieste di sussidio di disoccupazione sono scese al minimo di cinque mesi, cosa che la Federal Reserve non vuole vedere. Mela (AAPL) e Car Max (KMX) ha provocato forti perdite giovedì. Dopo aver ridotto le perdite mercoledì, spinte da un rapporto sulla produzione di iPhone ridotta a causa della domanda poco brillante, giovedì le azioni Apple sono state vendute pesantemente, in parte a causa di un downgrade degli analisti, con anche i produttori di chip per iPhone in difficoltà.

Car Max (KMX) visualizzazioni degli utili gravemente mancate giovedì mattina, avvertendo di “sfide di accessibilità”. Per ragioni sostanzialmente simili, Moody’s ha declassato le sue prospettive per l’industria automobilistica globale a negativo da stabile. Le azioni KMX sono crollate, affondando altri rivenditori di auto. Ma Motori generali (GM), Ford Motor (F), Stellantis (STLA) e anche le azioni Tesla sono state vendute.

Tesla ha molte novità in arrivo. Tesla terrà il suo annuale AI Day venerdì sera. Durante il fine settimana, Tesla rilascerà probabilmente i dati di consegna del terzo trimestre. Ma gli investitori in azioni TSLA non avranno la possibilità di rispondere a quegli eventi fino a lunedì mattina.

Guadagni chiave

Guadagno e vendite Nike consenso fiscale del primo trimestre di poco superiore. Ma i margini lordi sono diminuiti significativamente rispetto a un anno prima, principalmente per la liquidazione delle scorte in eccesso in Nord America. Le scorte del Nord America sono aumentate del 65% rispetto all’anno precedente. Il gigante dell’abbigliamento sportivo Dow Jones ha affermato che ci vorrà “un’azione decisiva” per sbarazzarsi delle merci ricercate.

Le azioni NKE hanno venduto il 9% in un’azione estesa. Il titolo Nike è scivolato del 3,2% nella sessione di giovedì a 95,52, toccando un nuovo minimo intraday di due anni.

Gli utili di micron sono leggermente aumentati, mentre le entrate sono diminuite. Il gigante dei chip di memoria ha guidato significativamente al ribasso per l’attuale primo trimestre fiscale. Prevede inoltre di ridurre la spesa per apparecchiature wafer fab fino al 50% nell’anno fiscale in corso rispetto a fiscale 2022.

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Il titolo MU è stato poco modificato nel trading notturno. Il titolo Micron è sceso dell’1,9% a 50,01 nella sessione di giovedì, dopo aver toccato il minimo di 23 mesi la scorsa settimana.

Il taglio alla spesa in conto capitale di Micron è una cattiva notizia per i giganti delle apparecchiature per chip esposte alla memoria come Materiali applicati (AMAT), KLA Corp. (KLAC) e Lam ricerca (LRCX). Tutti e tre i titoli si sono ritirati modestamente in un’azione prolungata.

In altre notizie, IBM (IBM), ha tagliato il dividendo trimestrale del 78% a 37 centesimi per azione. Le azioni IBM sono aumentate durante l’azione notturna.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,3% rispetto a giusto valore. Le azioni NKE e IBM sono componenti Dow Jones. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,4% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,4%.

Il rendimento a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,79%.

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del Commercio pubblicherà il suo rapporto sul reddito personale e sulla spesa dei consumatori di agosto. Gli investitori si concentreranno sull’indice dei prezzi PCE, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed. L’indice PCE complessivo dovrebbe mostrare un guadagno leggermente più fresco del 6,1% rispetto a un anno prima. Ma l’inflazione core PCE è vista salire al 4,8% dal 4,6%.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Giovedì in Borsa

Il mercato azionario è sceso bruscamente in apertura ed è rimasto in rosso per tutto il giorno, chiudendo solo leggermente al di sopra dei minimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto l’1,5% giovedì negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è sceso del 2,1%. Il composito Nasdaq ha slittato del 2,8%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è scesa del 2,2%.

Le azioni Apple sono crollate del 4,9% a 142,48, raggiungendo i livelli peggiori dall’inizio di luglio, anche se ancora a una certa distanza dal minimo di giugno. Bank of America ha declassato le azioni Apple a neutrale con un obiettivo di prezzo di 160.

I guadagni di CarMax sono diminuiti del 54% rispetto a un anno prima, molto al di sotto del consenso. I prezzi delle auto usate hanno iniziato a subire pressioni e il rivenditore di auto ha citato problemi di accessibilità. Le azioni KMX sono crollate di quasi il 25%. Carvana (CNVA) è sceso del 20%.

La mancanza di CarMax e il downgrade del settore di Moody’s hanno sbattuto le case automobilistiche. Le azioni GM sono scese del 5,65%, Ford del 5,8% e la casa madre Chrysler Stellar del 4,8%. Le azioni Tesla sono scese del 6,8%, in calo da vicino alle sue linee di 50 e 200 giorni, ma si sono mantenute al di sopra dei minimi di breve termine.

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Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,75%, dopo aver toccato il 3,81% intraday. Ciò segue il calo di 26 punti base di mercoledì. Anche così, il rendimento del Tesoro di riferimento è ancora sulla buona strada per un nono guadagno settimanale consecutivo.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dell’1,1% a 81,23 dollari al barile.

ETF

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è sceso dell’1,2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha perso l’1,7%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha perso il 3,15%. Il titolo MU è una holding SMH notevole, insieme ad AMAT, LRCX e KLAC.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è arretrato dell’1,8%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è scivolato dell’1,3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,8%.

Riflettendo titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 5,5% e ARK Genomics ETF (ARKG) 4%, dopo i forti guadagni di mercoledì. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.


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Analisi del mercato azionario

Questo per quanto riguarda il rimbalzo del mercato azionario di mercoledì. Ci sono voluti solo pochi minuti giovedì prima che i principali indici cancellassero tutto il rimbalzo di un giorno.

L’indice S&P 500 ha sottoquotato i livelli di martedì, segnando un nuovo minimo ribassista del mercato. Il Nasdaq 100 ha appena superato i minimi di giugno, con Apple e Tesla tra i grandi perdenti.

Lo stesso Nasdaq non ha ancora sottoquotato i minimi di giugno, ma è sceso al di sotto del livello di settembre. 23 minimo intraday.

I conteggi dei giorni di rally di S&P 500 e Nasdaq sono tornati a zero. Il Dow Jones non è sceso del tutto al di sotto del minimo intraday del mercato ribassista di martedì, quindi giovedì tecnicamente è stato il secondo giorno del suo tentativo di rialzo.

I rendimenti dei Treasury sono aumentati giovedì, ma hanno recuperato solo una frazione delle perdite di mercoledì. Il dollaro USA ha perso terreno per la seconda sessione consecutiva. Tuttavia, il rendimento del Tesoro a 10 anni e il dollaro sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane.

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Apple, CarMax e Nike hanno sollevato nuove preoccupazioni sulla spesa dei consumatori. I nomi delle azioni Apple e dei chip iPhone, insieme a GM, Tesla e al settore automobilistico, rappresentano una quota abbastanza ampia del mercato. La sola Nike è una componente blue-chip da 150 miliardi di dollari.

UN Meta piattaforme (META) il blocco delle assunzioni e il probabile ridimensionamento, insieme alle prospettive deboli di Micron, si sono aggiunti ai problemi aziendali più generali.

Ma non devi cercare i motivi per cui le azioni sono state vendute giovedì. È un mercato ribassista. La Federal Reserve sta alzando i tassi di interesse in modo aggressivo, anche se l’economia statunitense rischia di cadere in una netta recessione.

Il rimbalzo di mercoledì era in ritardo, ma non segnalava nemmeno che il grave trend ribassista fosse terminato.

Il CBOE Volatility Index, o VIX, è salito giovedì. Ma è stata una giornata interna per l’indicatore della paura del mercato dopo l’inversione al ribasso di mercoledì. Ciò suggerisce che i principali indici potrebbero dover rompere decisamente al di sotto dei minimi di giugno prima che il mercato ribassista tocchi il minimo.


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Cosa fare adesso

Gli investitori hanno bisogno di pazienza. Ad un certo punto il mercato ribassista finirà e si svilupperà un nuovo trend rialzista sostenuto. Ma non saltare al primo aumento. Giorni di follow-through sono un buon modo per entrare rapidamente in un nuovo rally di mercato, ma con almeno qualche indicazione che potrebbe avere una capacità di resistenza.

Se hai acquistato azioni durante il rimbalzo di mercoledì, devi essere pronto a ritirarti rapidamente. Alcuni come Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e DoubleVerify (DV) ha retto bene giovedì. Ma molti nomi intriganti mercoledì hanno spazzato via quei guadagni.

Per ora, concentrati sull’aggiornamento delle tue liste di controllo. Cerca titoli con una forte forza relativa. Se detengono medie mobili chiave, ottimo, ma a questo punto molti “vincitori” relativi, come World Wrestling Entertainment (WWE), sono al di sotto delle loro linee di 50 e 200 giorni.

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