Settembre 26, 2022

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Dow Jones Futures: il nuovo rally del mercato attende la decisione della Fed; AMD, Lithium Play Livent salta in ritardo

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Microdispositivi avanzati (AMD) e gioco al litio Livet (LTHM) è stato il titolo di un’altra intensa notte di guadagni fuori orario. Ma l’attenzione degli investitori è sulla decisione della riunione della Federal Reserve di mercoledì.




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È il secondo giorno di un tentativo di rally del mercato azionario, ma gli investitori non stanno facendo grandi scommesse con gli aumenti dei tassi della Fed alla spina.

Azioni AMD, Livent e società di spedizioni Matson (MATX) figuravano tra le relazioni sugli utili più importanti dopo la chiusura. AMD è appena fuori dai minimi del 2022, ma i loro guadagni e le loro indicazioni sono importanti per lo spazio dei semiconduttori. Le azioni LTHM danno il via ai guadagni per le aziende di materiali per batterie per veicoli elettrici, con il gigante del litio Albemarle (CAMICE) in scadenza mercoledì e minatore di terre rare Materiali MP (MP) di giovedì. Le azioni MATX sono tra le scorte di spedizione che cercano di tornare in favore.

All’inizio di mercoledì, leader del GNL Chenière Energia (GNL) e Regeneron prodotti farmaceutici (REGN) sono alla spina. Lo stock di GNL si sta allestendo in una nuova base. Il titolo REGN ha ottenuto un solido guadagno da un punto di acquisto tradizionale e da un ingresso anticipato, sebbene non si sia scomposto.

Martedì ci sono stati alcuni motori di guadagni positivi. Stock LPX e Atkore (ATKR) ha lanciato segnali di acquisto sui loro ottimi risultati.

Lo stock di GNL è attivo Classifica IBD. Le azioni REGN sono in esaurimento IBD 50. Louisiana-Pacifico (LPX) era di martedì Azione IBD del giorno.

Il video incorporato in questo articolo discuteva dell’azione di mercato di martedì e dell’imminente annuncio della riunione della Fed. Ha anche analizzato la Louisiana-Pacifico, le azioni ATKR e Spedizione integrata ZIM (ZIM).

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,3% rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,3%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,4%.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regular mercato azionario sessione.

Decisione della riunione della Fed

La riunione di due giorni della Federal Reserve si conclude mercoledì, con l’annuncio della politica della Fed alle 14:00 ET e la conferenza stampa del capo della Fed Jerome Powell alle 14:30 ET. Quasi sicuramente la Fed aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base, in un range compreso tra lo 0,75% e l’1%. I politici dovrebbero anche approvare la riduzione del bilancio, aumentando in tre mesi a circa $ 95 miliardi al mese.

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La vera domanda è se la dichiarazione della Fed e il capo della Fed Powell apriranno la strada a aumenti di 75 punti base alla riunione di giugno e luglio. I mercati stanno già scontando una forte possibilità di sovradimensionamento degli aumenti dei tassi della Fed poiché i decisori politici intraprendono tardivamente un’azione aggressiva contro. inflazione.

L’inflazione potrebbe raggiungere il picco in termini di guadagni anno su anno, ma potrebbe rimanere elevata per molto tempo, poiché i lavoratori si abituano a maggiori aumenti salariali e le aziende sono in grado di trasferire i loro costi più elevati.

La Fed deve anche preoccuparsi dei rischi di recessione derivanti da una politica monetaria aggressiva, mentre le chiusure del Covid in Cina e la guerra in Ucraina della Russia raffreddano l’attività economica globale mentre le catene di approvvigionamento agitano.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario non ha avuto molta direzione in vista dell’annuncio della riunione della Fed, chiudendosi infine con leggeri guadagni.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2%. negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,5%. Il composito Nasdaq è avanzato dello 0,15%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha guadagnato lo 0,9%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso del 2,6% a 102,41 dollari al barile.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 4 punti base al 2,96% dopo aver toccato il massimo da tre anni del 3% lunedì.

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è salito dell’1,4%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha guadagnato il 2,3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è arretrato dello 0,8%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito dello 0,8%, con il titolo AMD in una posizione notevole.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è rimbalzato del 2,3% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVIMENTARE) ha guadagnato lo 0,8%. US Global Jets ETF (GETTI) ha anticipato dello 0,7%, scrollandosi di dosso la vendita di titoli di hotel e prenotazioni online. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dell’1,15%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha aggiunto il 2,8% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 1,3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 0,3%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0,9% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0,3%.

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Guadagni chiave

I guadagni di AMD hanno superato previsioni con ricavi in ​​crescita del 71%. Il gigante dei chip ha anche guidato le vendite del secondo trimestre. Le azioni AMD sono aumentate del 7% durante l’azione notturna. Martedì le azioni sono aumentate dell’1,4% a 91,13, ma sono molto al di sotto delle medie mobili chiave. Il titolo AMD ha recentemente raggiunto i livelli peggiori dallo scorso giugno.

Guadagno vivo battere facilmente le visualizzazioni, mentre il minatore di litio ha anche fornito una guida rialzista. Il titolo LTHM è salito del 17% durante la notte, segnalando un grande ritorno al di sopra delle sue linee di 50 e 200 giorni. Martedì le azioni sono aumentate del 2,6% a 21,92. Alla fine di aprile, il titolo Livent è sceso al di sotto delle sue linee di 50 e 200 giorni, ma non ha superato i minimi di inizio marzo. Il titolo ALB, che riporta mercoledì sera, è aumentato del 3% in azione prolungata dopo essere salito del 3% nella sessione di martedì.

Guadagno Matson ha battuto di poco mentre le entrate sono appena mancate dopo che la società di spedizioni di container ha fornito cifre preliminari ottimistiche il mese scorso. Il titolo MATX è salito leggermente in azione prolungata. Martedì le azioni sono rimbalzate del 3,4% a 91,36, rimbalzando dalla linea dei 200 giorni.


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Analisi del rally di mercato

I modesti guadagni di martedì sono stati probabilmente la direzione ideale per un’enorme decisione sulla riunione della Fed.

La reazione del mercato ai rialzi dei tassi e alla guida della Fed sarà fondamentale, ma non sorprenderti dalle grandi oscillazioni di mercoledì pomeriggio e oltre.

Martedì ha segnato il secondo giorno di un tentativo di rally del mercato azionario. In un paio di giorni, gli investitori potrebbero iniziare a cercare un giorno successivo su uno o più dei principali indici per confermare il nuovo rally di mercato.

Ma non ci siamo ancora.

Settori da tenere d’occhio

I titoli energetici stanno prendendo nuovamente forma, in particolare quelli con esposizione a raffinerie o gas naturale, come Exxon Mobile (XOM) o Cheniere Energy.

I giochi di fertilizzanti sono rimbalzati dalle linee di 50 giorni martedì successivo Mosaico (MOS) e Nutriente (NTR) utili, anche se dopo alcuni bruschi cali a quel livello chiave.

Le aziende di prodotti in legno e alcuni giochi di prodotti per l’edilizia stanno andando bene. Louisiana-Pacific e Atkore hanno fatto passi rialzisti martedì sugli utili, mentre Weyerhäuser (WY), Cascata Boise (BCC) e Fornitura di coperture per fari (BECN) si stanno installando.

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Le compagnie di navigazione oceaniche hanno avuto una sessione forte. Leader di massa secca Portarinfuse stellari (SBLK) e Gruppo Oceano d’Oro (GOGL) stava andando bene mentre Matson, incentrato sui container, è rimbalzato dal suo supporto chiave e il titolo ZIM ha rivendicato la sua linea di 50 giorni.

Questi sono segni di speranza. E forse funzioneranno se il rally del mercato azionario prenderà slancio. Ma altri gruppi sono sembrati promettenti nelle ultime settimane, come REIT, prodotti medici e giochi di viaggio, e hanno vacillato o si sono scomposti.

Nel frattempo, i titoli di crescita sembrano ancora terribili. Mela (AAPL) e Tesla (TSLA) stanno combattendo intorno alla loro media mobile a 200 giorni. Altri megacap sembrano peggio. Nel frattempo, i modesti cali di IGV e ARKK segnalano che anche i cacciatori di occasioni non stanno ancora saltando su una crescita aggressiva.


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Cosa fare adesso

Mentre è in corso un tentativo di rialzo del mercato, non è il momento di avere molta esposizione, se del caso.

Se il mercato azionario si riprenderà con gli aumenti dei tassi della Fed, gli investitori potrebbero prendere in considerazione l’idea di rosicchiare un titolo o due, o forse un ETF di settore ampio. Ma devi essere pronto a tornare presto.

Non c’è niente di sbagliato nell’attesa di un giorno successivo. Anche quando il mercato è tornato in un trend rialzista confermato, non vorrai avere fretta di aumentare l’esposizione. Espandi gradualmente le tue partecipazioni man mano che il mercato si rafforza e sii veloce a uscire se il rally svanisce.

Per ora, costruisci quelle liste di titoli – a matita, non a inchiostro. I REIT, i minatori e le aziende di prodotti medici nelle tue liste di controllo una o due settimane fa probabilmente dovrebbero essere sostituiti con nuovi nomi. Ma non è fatica sprecata. Se hai una watchlist aggiornata quando le tendenze del mercato diventano favorevoli, sarai in un’ottima posizione per saltare presto ai nuovi leader.

Leggere La grande immagine ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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